Monatlich berichtet die PBG über die Entwicklung des PBG-Portfolios (Monatsbericht als PDF hier herunterladen). Das PBG-Portfolio wird bei der PBG für die Rückdeckung oder Insolvenzsicherung betrieblicher Sozial- und Versorgungsysteme zur Kapitalstockbildung im Rahmen eines CTA (Contractual Trust Arrangement) eingesetzt. Den Juli schloss es mit einem geringen Minus von -0,30 % ab. Im Jahr 2019 erzielte es einen Wertzuwachs von über 17 %.

Das PBG-Portfolio besteht aus drei Aktien- und zwei Renten-ETF, die europäische und globale Märkte abbilden (Indexreplikation). Ziel des Portfolios ist eine attraktive Rendite bei geringer Volatilität bei einem Anlagehorizont von fünf bis zehn Jahren. Aktien- und Anleihepositionen betragen je 50 % der Gesamtanlage und unterliegen einem monatlichen Rebalance.

Wertentwicklung 2020

Nach drei aufeinanderfolgenden Monaten der Erholung und teils deutlichen Kursgewinnen, war der Juli an den Märkten von Seitwärtsbewegungen geprägt. Nachrichten der wirtschaftlichen Erholung, insb. in Deutschland, stehen wieder steigende Infektionszahlen mit dem Coronavirus in vielen Teilen der Welt gegenüber. Das PBG-Portfolio verliert im Juli leicht an Wert, und zwar um -0,30 % gegenüber dem Vormonat. Das Vor-Pandemie-Niveau ist weiter  nicht erreicht, das Minus seit Jahresbeginn beträgt -6,53 %. Die Volatilität über die letzten zwölf Monate verweilt durch diese außergewöhnlichen Entwicklungen weiter auf hohem Niveau und fällt zum 31.07.2020 gegenüber dem Vormonat nur geringfügig auf 10,65 % (Vormonat 11,01 %) auf Basis monatlicher Kurswerte.

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Die Zusammensetzung des Portfolios und weitere Kennzahlen können Sie dem Monatsbericht im PDF-Format entnehmen:

 

Disclaimer:

Die Unternehmen der PBG-Gruppe fungieren nicht als Asset-Manager oder Kapitalverwaltungsgesellschaft für die hier dargestellte(n) Kapitalanlagestrategie(n). Ausgewiesen werden Performance und weitere Kennzahlen von fiktiven Portfolios bestehend aus einem oder mehreren Fonds oder Exchange-Traded-Funds (ETF), die einen oder mehrere Märkte abbilden (Indexreplikation). Wertentwicklungen (Performances) und Renditechancen werden teils ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen dargestellt. Bei Interesse oder Fragen hierzu, treten Sie gerne mit uns in Kontakt. Alle Angaben ohne Gewähr. Die Informationen auf dieser Seite stellen weder eine Anlageberatung noch eine Anlageempfehlung dar und dienen ausschließlich der eigenverantwortlichen Information.